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“一号文件”深入推进农业 供给侧改方向之—农机行业 投资机会解读

核心观点: 

? 农机行业这些年快速发展。中国成为农机制造大国。未来中国要变成农机制造强国。 

 

? 2017 年中央 1 号文件要解决农业三个问题:农机工业重点提升经济作物机械化水平;用机器替代人力,降低人力成本,土地规模化经营,提高机器利用率,提高农业收益,农民收入;农机工业提升科技水平,使农业绿色发展,提升可持续发展能力。 

 

? 保证农村稳定性,解决土地真正流转问题,使土地流转到新型农业主体。如果这个问题不能很好解决,农业成本就很难降低,也很难适应大型机器

 

各位朋友,大家早上好,我今天把农机工业的一些情况,给大家做一个介绍。 我今天先讲 4 个方面的问题,第一个,农机工业的运行情况。第二,这次一号文 件为农机工业发展提供了新的机遇,带来了新的任务。第三方面,我想谈一下, 要充分认识农机改革调整的长期性和艰巨性。第四点,我想简单谈一下投资的机 遇期。

      

第一个,农机工业的运行情况。中国是一个农业大国,所以我们国家政府和 党中央,历来都对农业非常重视。农业机械作为现代农业的一个支撑,所以农机 工业在机械行业中,也是唯一直接为农业服务的装备制造行业。所以它历来都担 负了支持农业发展,支撑农业现代化的重要任务。

     

从农机工业来讲,建国这 60 多年经历了几个阶段。第一个阶段是计划经济 时期。在计划经济时期,国家非常重视,曾经成立了农机工业部,按照主席在 1980 年实现农业机械化的要求,加大投入,所以在计划经济时期,建立了我们 中国的农机工业体系。 

 

第二个时期,从 1978 年到上个世纪末,这个时期是我们农机工业的转型期, 由计划经济向市场经济转型。最大的变化是农机企业原来主要是由国有企业和集 体所有制企业组成,转变成以民营企业为主的这样一个行业。同时,外资企业也 成了中国农机工业的一个方面军。

 

第三阶段,本世纪这十几年来,应该说是农机工业快速发展期,我国成了全 球的农机制造的大国。我们无论从产量上和品种上在全球,都应该处在前面。

 

我这里着重讲一下,本世纪以来,这十几年发展情况。这十几年,发展得非 常快,解决了农业机械化从低水平逐渐达到了中等水平。现在农机化的水平已经 达到了,主要粮食作物机械化达到了 60%。这主要是由于农机工业为农业各个方 面生产提供了完备的装备。本世纪初,全国农机工业总销售收入,在 500 亿。这 十几年,现在最高已经达到了 4000 亿。从 2014 年就超过了 4000 亿,这个发展 速度还是很快的。 

 

在前十几年,也就是 2001 年到 2013 年这个期间,销售收入年增长平均是 20%。到了 2014 年之后,大家可能也知道,随着整个国内经济进入新常态状态, 农机工业的增长速度也在下降。所以从 2014 年开始,是 10%的增长率,2015 年 达到了 8%。2016 年增长速度就到了百分之六点几。应该说增速是在下滑,但仍然保持着一个增长的态势。 

 

农机的利润,在计划经济时期,利润是很低的。当时政府要求农机工业,向 农民提供最廉价、最好的机器。所以当时利润非常低,也就是在 1%-2%。本世纪 以来,由于产品的提升,和进入市场化之后,利润增长情况也非常好,在 2013 年之前,这十几年平均增长 26%。到了 2014 年之后,随着销售收入的增长率下 滑,销售收入的利润总额也在下滑,所以去年是百分之二点几,前年是百分之七 点几,还是保持着一个增长态势,但是增长速度大幅下滑。 

 

利润率,刚才讲了,在计划经济时期,农机工业的利润率在 1%-2%。本世纪 以来的发展比较快,最高的时候, 2013 年达到了将近百分之七的水平。这就意 味着接近了整个机械装备制造行业的平均利润水平。这两年,随着销售收入的下 滑,利润率也有所下滑,前年是 5.58%,去年是 5.4%,低于整个装备制造业大概 1 个百分点。 

 

从出口情况,在本世纪的十几年,发展也比较快,因为原来都生产的是比较 低端的产品,所以在本世纪之前,出口率很低。只出口一些小型的,手扶拖拉机 一些农机具。所以在 2001 年的时候,全国的农机出口也就是 4000 万美元。但是 到了 2014 年,我们的出口已经超过了 100 亿美金,达到了将近 120 亿美金。现 在整个销售收入,也达到了百分之十几以上了。 

 

但今年情况有点特殊,大家知道整个由于国际形势的复杂,整个市场的需求 特别是农产品的价格大幅下滑。所以今年农机出口下降了 17%。 

 

另外从主要产品情况,这些年,应该说发展也非常快。大中马力拖拉机,什 么叫大中马力拖拉机,就是指 25 马力以上、四轮驱动、多缸机的拖拉机,在本 世纪初年产量在 4 万多台,到了现在已经能达到 40 万台。这个数量,在全球按 照国家来讲是最多了。前些年,也在 20%,百分之十几的速度在增长。去年开始 有所下滑,由于市场保有量比较多了,特别是去年由于农业一些问题,大家也知 道,由于农产品价格下降,对农业带来一些影响之后。拖拉机生产略有下降,去 年下降了将近 10%。

 

 联合收割机,这是另外一个非常重要的农业机械。在本世纪初,年生产量也 就是在 2 万台,还主要是以收小麦为主的联合收割机。到了现在,能够生产收小 麦、玉米、大豆、水稻,各种联合收割机。每年可以达到二十几万台,这个数量 在全球也是非常高的。比如说在日本,一年也就是生产不到 1 万台的联合收割机。 但是去年也有所下滑,大约下滑了百分之八点几左右。主要是因为玉米联合收割 机下降,大家知道去年玉米,由于去库存,玉米的面积减少了 3000 万亩,所以 玉米联合收割机的市场大幅下滑,大约下滑了 50%,造成了整个联合收割机的市 场销售量、利润下滑。这是一些经营情况。

 

 另外现在整个行业的企业数字比较多,规模以上的企业数是 2500 家。规模 以下的企业,初步统计可能在 9000 家到 1 万家左右。从 2014 年开始,进入了深 度调整时期,所以在深度调整方面,从去年开始也做了大量工作。

 

 一个是产品,根据市场需求在向大型化发展。主要是为了提高生产效率,所 以大马力拖拉机和大型联合收割机,现在市场很好,发展状况也比较好。大马力 拖拉机,也就是说 100 马力以上的拖拉机,从 2015 年 2016 年,都是增长的趋势。 因为主要是因为市场需求,需要提高生产率,需要深松,需要联合作业,市场的 需求,促进了这块发展。 

 

另外大型联合收割机,过去生产都是在 100 马力以下的,现在 100 马力以下 的,像谷物联合收割机,小麦联合收割机,基本上都不生产了,基本都在 140马力、150 马力,甚至到 200 马力左右。玉米收割机也在向大型化,向四行,五 行,原来主要是两行、三行,现在四行、五行也大力发展,所以从产品结构上, 是向大型化发展。

 

另外产品的技术水平也在提升。中国的农业机械,因为中国农业的情况,是 以低端和中端为主。现在根据市场将来的需求,也在提高档次。所以最近两年, 开始研究动力换挡这样具有国际水平的机型,并且取得了初步的成效,有的已经 开始小批投放到市场。收获机械已经由原来的机械驱动,现在已经逐渐向液压驱 动、静液压驱动。这样从使用性、方便性、可靠性,使用效率,都有很大提高, 所以整个行业,技术产品、技术水平在提升。 

 

第二个调整,整个行业的制造水平也在逐渐提升。所以这些年来,整个农机 行业对制造的装备水平,逐年在变化。原来在计划经济时,是一个传统装备制造 业,设备比较老旧。现在,现代的加工中心,数控折弯,都已经在这个行业广泛 使用。现在又开始已经进入新的阶段,机器人的使用,包括机器人焊接,这些新 技术的使用。

 

第四方面,在企业的整合上,由于发展速度的减慢,由于市场竞争非常激烈, 所以有一些小的企业,逐渐就是在萎缩,甚至退出了市场。比如说,拖拉机(生 产商)原来有 200 多家,这个数量全球也是绝无仅有的。最近两年,由于中小马 力拖拉机市场不是很好,效益比较低,所以有些企业就关门了。像我刚才讲的, 联合收割机原来有 100 多家,特别在河北有很多的小厂子,都在敲敲打打地做, 质量也保证不了。现在市场的变化,这些企业也逐渐退出。

 

有的大企业现在开始到国外,去并购国外的企业,通过借船出海,通过购买 国外的技术,利用国外的品牌,来做国际上的贸易。所以也是一个很大的变化。 虽然到目前为止,也仅有几家,但是这个方向看来,很有前景。

 

所以总的来看,农机行业,在这些年来确实有一个快速的发展。从一个农机 弱国或者在开始是做不了农机的,到现在成为农机制造的大国。下一步的想法是, 经过 10 年或者 15 年,能不能变成一个农机制造的强国。因为中国制造 2025, 也把农机行业作为一个重点,作为一个四大重点发展领域。所以下一步,要农机 从一个制造大国变成一个制造强国。这是我讲的第一个问题,简单介绍一下这个 运行态势。 

 

第二个方面今年这已经是 14 年了,中央一号文件都是关于农业的。今年中 央一号文件,主要是重点推进农业供给侧结构改革,加快培育农业、农村发展动 能的若干意见。我感到读过这个文件,应该说为农机工业发展带来了新的机遇, 新的任务。新的机遇,从整个文章来看,就是要解决农业三个能力问题。 

 

第一个能力,要提高农业供给侧体系,对市场要求变化的适应能力。我觉得 这个能力也是和农机挂钩的。因为现在看来,由于经济发展,人们的需求已经从 吃得饱向吃得好,从满足肚子需要,像养生去发展。农业产品结构发生了变化。 但是现在仍然在,提供大路货的发展阶段。所以现在造成供需的不平衡。所以现 在看来,国家最近这些年来,包括农机工业也好,主要把精力放在田间作物,三 大粮食作物,后来又加个马铃薯,四大粮食作物的机械化,为它的机械化提供装 备。

 

现在,由于市场的变化,需要大量的经济作物,需要大量的果蔬,需要大量 的畜牧业产品。这一块,在国内从农业方面,是有弱项,机械方面的弱项就更明 显。这一块,基本上机械化的水平很低。比如,经济作物到目前为止,油菜也好, 棉花也好,机械化水平都非常低,主要还是靠人力。蔬菜和水果的机械化水平也很低,所以造成水果和蔬菜,供应都存在问题。当然,畜牧业大家更清楚,肉类, 奶类,都有各种各样的问题。所以这些现在看来,下一步,肯定要适应市场需求, 都要大力发展,所以需要提供装备,去为规模化生产,高效益增长,需要有装备 来支撑。应该说,为我们提供了非常好的市场前景。

 

比如畜牧业,国内现在的畜牧机械(销售),一年就是七十几个亿(元)。 这么大的国家,整个装备销售收入还不到 100 亿,应该说非常差。因为在国外畜 牧业机械,是非常大的一个范围。在世界上几大公司,第一个产品是拖拉机,第 二个产品是联合收割机,第三个产品往往都是畜牧机械。而国内现在,就是靠一 些小的企业在生产。果蔬的装备,基本是空白。所以这块应该说,带来了很多的 机遇。 

 

第二个要解决的,一号文件要解决的能力,就是要提高农业供给体系。提高 农产品的竞争力。我觉得这个问题,也给我们带来一个非常好的机遇。因为总的 来看,现在农业是高成本农业,所以现在出现了价格倒挂,也出现了所谓的产量 高、进口量高、库存量高的三高问题。所以造成这种高成本,主要是由于经营规 模小,机械化水平低,所以造成效率低。这是第一条原因。

 

第二条原因就是劳动力,这些年的农村劳动力成本大幅上升,造成农产品成 本增长。还有一个非常重要的问题,也是最近几年比较突出的问题,就是土地流 转问题。土地流转这几年比较快,会有 1/3 的农民承包土地进行流转。但是这个 成本高,现在有些地区的土地转让出租已经达到了 1000。一亩地到底能够产出 多少?据河南省估算,一亩地两季玉米和小麦,整个收入在前年比较高的时候, 可能收到 1500-1800 块钱左右,成本是多少?一千五百块钱,这里包括种子、劳 动力、机器的使用费用、水、化肥,这些都算上,一亩地利润在三百块钱左右。

 

去年,玉米价格大幅下滑,包括小麦,价格也在下滑。所以出现了农民转让 土地之后,出现了亏损。按照韩部长讲,出现了少量的退地问题。这个问题可能 极少数,可能在很多地区,都出现了这样的问题。因为农民要包个 100 亩地,要 亏个几十万块钱,那就不得了了。所以这些问题的解决,我想,当然是从国家政 策上支持,另外一个农机在里头发挥很好的作用,通过使用农机能够降低人力的 成本。这些年来农机化的发展,在关键环节,机器成了主要部分,人力成了次要 部分。将来能不能够实现全部用机器,完全替代人力,如果能够用机器替代人力, 这块成本就下来了。另外,土地如果能够,把它规模化,能够集中经营,这样从 提高机器利用率,提高效益也是比较好。所以我想,农机会在高成本的农业变成 一个有效益的、增加农民收入这块,会发挥很好的作用。 

 

第三个能力,这次提及,要解决的是要实现农业供给体系可持续发展的能力。 这块,这些年来,确实是存在很多问题。虽然农业取得了很多成绩,也得到了十 几年连丰。但是土地过度使用,我们开玩笑地讲,叫过度使用,叫掠夺性使用。 大量使用化肥,大量使用薄膜,造成了白色灾害,还有这个地下水过量使用,地 下水水源的败坏。一系列的问题,都应该说,对农业的持续发展,带来了很大的 问题。所以这个文件,提出来要解决,要绿色发展,要提高可持续发展能力,我 想这块,农机,也会做出很多贡献。 比如说化肥、农药的问题,不要过量使用。以前使用机械,非常简单,人背 着或人抬着,喷药精度也非常差,利用率也非常之低。现在可以发展一些高精度、 高滴量,精准施药的机械,通过这样的机械,能够减少化肥,减少农药的使用。 我们也可以开发一些新型的施肥机械,不仅提高药效,也能够解决残留问题,产 能问题。另外包括水资源的利用,通过喷灌、滴灌,一系列节水灌溉装备,也都可以解决污染问题。薄膜技术问题,这些年,为了高产,大量使用薄膜。铺膜机 搞得很好,但是收膜、缠膜机没有很好的实践,所以造成了大量的残膜,所以这 也是给我们提出了一个非常好的发展的。 

 

所以通过上面 3 个能力的提升,对农机工业确实带来了一个非常广阔的巨大 的新兴市场。市场有了,但这市场是谁的,是国家的企业拿到,还是被外国的企 业拿走。这就是需要农机行业,怎么去适应新任务,新形势,来调整提升产业整 个水平。

 

这是我想谈到第三个问题,农机行业调整提升问题。这里我想主要强调的是, 要充分认识到农机行业调整、提升的长期性和艰巨性。不是说一朝一夕,就能够 实现农机的升级。我们就能够变成一个农机的强国。这里,我想主要问题来自于 两方面,一方面是服务对象的改革,也就是农业供给侧的改革,它是长期性的。 就像这次文件所强调、提出的,推进农业供给侧的改革是一个长期过程,要面临 许多重大考验,要确保粮食的生产能力不降低,要保证农民增收,还要保证农民 增收势头势必不能逆转,同时,还要保证农村的稳定性。所以我想,这个改革不 是容易的改革,会是一个非常长期的,也是非常艰巨的。

 

比如说,土地流转,去年国家明确了,三权分置,所有权、承包权和使用权。 这实际上要解决,现在我们新农村的农业经营主体的土地使用问题。刚才我讲了, 现在这种流转大部分是以租赁形式为主,这样不要说它有临时性,而且它的物权、 债权都不明确。所以现在中国出现了,有土地的都跑出农村打工了,而真正经营 土地的又没有土地的物权,造成了很多问题。不仅是成本升高,而且造成了其他 一些各方面的问题。所以如何解决这个问题,我觉得不是一朝一夕就能解决的。 因为承包权呢,国家原来有一个承诺的,50 年不变,这个是不能把它硬性就拿 回来的。刚才讲需要保证农村的稳定性问题,我觉得这可能要经过一个相当长的 时间,才能解决土地真正的流转,流转到新型农业主体。

 

 如果这个问题不能够很好解决,经营规模或者高效农业,就谈不上,农业的 成本就很难降低,也很难适应我们这种大型机器。因为现在,我们的地块都很小, 我们的机器,一个是能不能下去,第二下去以后能不能发挥作用。现在如果要和 几十亩、几百亩,甚至几千亩比较,这样的机器效率完全是两码事。这个改革还 是比较长期的,我们还是既要抓好当前工作,也要发展好的产品,来调整我们的 发展战略。 

 

有人说,中国的农机水平是中低端水平,水平很低、很差。我们确实应该承 认,我们的产品,和国外先进国家的产品相比,确实差了一个很大的差距。但是 农机产品有个最大的特点,一定要适合国情,适合你这个国家各个地区需要。适 合东北地区,就不一定能够适合南方,适合丘陵的,就不能适合大地。那么从国 外地区到了中国之后,很多地方是不服水土的。所以中国现在农机产品市场,国 内产品市场占有率超过 90%,这可能在我们经济行业中也是比较有特色的,这是 什么呢?就是它要符合当地。如果我们现在完全生产国外的装备,但是我们农业 没有上来,那是没有用的。 

 

从我们自身来讲,也需要一个过程,来解决我们的调整。第一,我们的产品。 刚才讲了,到目前为止,我们还是以中低端产品为主,我们由中低端向高端发展, 不是一句话就成了。它需要技术、投资,没有一个很好的创新能力,没有很好的 财政作为支撑,发展起来是很难的。比如说,我们在本世纪初就推出,要开发国 际上最先进的动力换档拖拉机。但是我们经过了这么难的努力,现在才刚刚开始, 能够试生产,很多关键件,到目前为止全都是买国外的,一些电控件,还是买的国外的东西,我们自己还不能够很好来做。其实我们在解决这个技术过程中,我 们花了很多钱,请了外国公司来给我们咨询,甚至是买了国外一些关键件的生产 厂,这样才逐渐地有所了解,所以这需要有一个时间、过程。 

 

另外从我们对产品来讲,不仅是以中低端为主,而且我们产品的覆盖面,还 是有短板。刚才我讲了,比如果蔬,还有一些农副产品加工的一些装备,在我们 国内还都是短板,还需要不断发展。因为在过去,我们即使在主要粮食作物这块 的机械化方面,包括种子准备,包括收获后这些加工装备,还是很欠缺的。所以 当前农机化提出的任务是要全程农机化,从种子到耕播收,到储存,全面机械化。 

 

另外一个全面机械化是农林牧副渔,全面机械化,所以这一块来看,我们的产品 要全面补充调整,解决我们的短板,确实是需要一个很长的时间。 另外,从我们农机工业,我刚才讲了,虽然这些年来,我们的整个制造水平 有所提升,但是从当前的两化融合,自动化生产制造技术,在我们这个行业,应 该说还是刚刚起步。应该说还没有完全做到生产过程的信息化控制,智能制造也 还差得很远。所以这块,我们也在向国外学,也将引进很多一些设备,但是这里 需要结合财力支撑。 

 

第三个调整,就是我们这个行业结构调整。我们行业,由于大家知道这几天 形势非常好,特别是国家的政策支持,像农机购机补贴,还有农机其他一些补贴, 都促进了我们这个行业的发展。我们这个行业企业非常多,原来我们农机行业, 大家是跳龙门,跳出去,现在是跳进来,所以现在汽车行业、工程机械行业,甚 至其他行业都想转到我们这个行业里来。所以我们这个行业比较热。但是我总感 到我们这个行业结构上还是存在很多问题。第一个就是我们的大企业,大而不强。 我们也有起码五、六家以上,销售收入在 100 亿以上的,但这些企业和国外大企 业比,差距是比较大的。我们有一大批几千家中小企业,但是真正能够做到专精 特的中小企业不多,应该说大部分生产设施、手段还是比较低的。 

 

另外,还有一个非常严重的问题,就是我们的配套件。这个看着是我们行业 的问题,实际上不是我们行业,是整个中国机械装备的基础工业,我们现在产品 水平能不能上去,包括我们自动化水平,自动化信息化水平,关键很多在关键件。 比如说到目前为止,我们使用的大马力定压驱动泵和马达,还是要去买国外的。 我们的动力换挡拖拉机的比例阀,还是要买国外的,联合收割机上的一些控制仪 表,我们还是要是买国外的。配套件也是非常关键的,要提升的。

 

 怎么能够使我们的行业,大企业做强,中小企业能够做专,配套企业能够做 精,这可能是要通过整个系统、整个行业的兼并重组解决,这也需要一个过程。 这是我想讲的,我们要充分认识到我们行业提升的长期性,以及具体调整的业务。

 

最后,我想谈一下农机投资的经济。我们这个行业,在我们发展最快的,就 是前十几年吧,应该说投入非常高,每年都在 27%到 30%以上的投资增长率。这 里的投资不仅是国内的企业,而且还有国外企业,现在国外企业,到中国来建厂 的已经有上百家。其中欧美最强大的,世界五大企业,全部在中国建厂,日本也 有十几家在中国建厂在生产农业机械。

 

 但是这个投资力度很大,效果也还是有问题。问题来自于它不服水土,它的 产品拿到中国来,不能够很好满足市场。绝大多数企业目前的收入情况不佳。唯 有一家,日本的久保田,效益非常好,因为它结合中国实际市场需求,改变了产 品结构。它的产品结构原来是半喂入式水稻联合收割机,价高、效率低,不适合 中国市场。但这是它的主要产品,它后来根据中国市场去学习我们中国企业生产 的全喂入式水稻联合收割机,一下子就把这个市场打开了,因为它的制造水平好,反过来我们的产品减少了。

 

我刚才讲的调整,产品调整也好,制造水平调整也好,结构调整好,它需要 有投资的。只有投资有保证了,我们才能够把这个调整做得更好。同时,我刚才 也讲了前景,总的来讲,我们相信在未来通过农业这些结构调整之后,会给我们 带来新的市场,而且这个市场是全球也是绝无仅有的,所以机会一定是有的。现 在投资为将来这个机会的到来,我们做好充分的工作

 

来源:华创证券

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